13 серия. «Фронтмен» (Front Man).
Нил Кефри в раздумьях сидит над Картой Нью-Йорка. Он расчерчивает схему на плане города, пытаясь найти разгадку и раздумывая, где может быть Кейт и как достать злополучную музыкальную шкатулку, из-за которой заварился этот весь сыр-бор. Такая маленькая с виду безделушка, каковой и является эта музыкальная шкатулка, поставила на карту его жизнь и жизнь любимой Кейт. На столе много бумаг, рядом и фотографии музыкальной шкатулки. В комнату к Нилу заходит его арендодательница Джун, хорошая женщина, покойный муж которой тоже был мошенником, как и Нил. Поэтому она испытывает к парню добрые, почти материнские чувства, помогает ему и старается подсказать и поддержать. Она, видя задумчивость Нила, говорит ему, что ее бывший муж, Байрон, тоже становился таким, когда не мог решить какую-то задачку. Отдых всегда помогает, подсказывает она, но Нил отвечает, что ему не до отдыха, а Джун говорит, что отдохнуть все же стоит, тем более, что к Нилу пришел прелестный посетитель – Алекс. Оставшись наедине, Алекс говорит, что она получила его сообщение, и пришла. Нил говорит, что ему нужна музыкальная шкатулка, но Алекс не хочет говорить, ведь Нил работает с федералами. Нил, чтобы заинтересовать Алекс, обещает украсть шкатулку, если девушка ему скажет, где она, и отдать ей – отдать просто так, когда Нил все закончит. Нил обещает, что в конце всего шкатулка будет у Алекс. Девушка соглашается на такой уговор, но только если Нил избавится от следящего браслета – иначе Нил станет обузой.